بيع أصول المملكة المتحدة إلى أكبر مدير أموال في العالم يعني يوم دفع ضخم للمصرفيين | عمليات الدمج والاستحواذ

من علبة الأمتعة المتواضعة إلى المرشحات التي تحجب الروائح في محطات الصرف الصحي، فإن بيع بعض الأصول الأكثر أهمية في بريطانيا إلى أكبر مدير أموال في العالم هو جلب يوم دفع بملايين الدولارات لمجموعة صغيرة من المصرفيين غير المعروفين.

تم بيع شركة Global Infrastructure Partners (GIP)، التي تضم مجموعة من الشركات بقيمة 100 مليار دولار (79 مليار جنيه استرليني) بما في ذلك مطار جاتويك ومجموعة السويس للصرف الصحي، إلى شركة الاستثمار الأمريكية BlackRock في صفقة بقيمة 12.5 مليار دولار.

يضع السعر كلًا من مؤسسي GIP وشركائها في صف الحصول على يوم دفع ضخم، بعد ما يقرب من عقدين من تأسيس شركة الأسهم الخاصة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها والتي تعمل في مجال نقل الموانئ إلى الأنابيب.

وسينضم خمسة من الشركاء المؤسسين الستة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي، أديبايو أوغونليسي، إلى بلاك روك كجزء من الصفقة. ومن شأن عملية الاستحواذ أن تجعل بلاك روك ثاني أكبر مستثمر في البنية التحتية في العالم، بعد مجموعة ماكواري الأسترالية.

تم تصميم GIP بواسطة أوجونليسي، وزميله المصرفي السابق في بنك كريدي سويس ماثيو هاريس، وبيل وودبورن، رئيس البنية التحتية السابق لشركة جنرال إلكتريك الذي استدرجوه للانضمام إليهم على العشاء في مانهاتن.

ولد أوجونليسي، المعروف باسم “بايو”، في نيجيريا ودرس في جامعتي أكسفورد وهارفارد، قبل أن يصبح أول غير أمريكي يعمل كاتبًا قانونيًا في المحكمة العليا الأمريكية. ومن هناك أصبح صانع صفقات مؤثرًا في Credit Suisse.

في أوروبا، يرأس الشركة مايكل ماكغي، وهو مصرفي سابق آخر في Credit Suisse وشريك مؤسس انضم إلى GIP في بدايتها. وهو يقود فرق الاستثمار في قطاع النقل بما في ذلك صفقات المطارات والموانئ والسكك الحديدية للشحن. كما عينت GIP رئيس الوزراء البريطاني السابق السير جون ميجور كرئيس لمجلسها الاستشاري.

بدأ الصندوق في عام 2006 بمبلغ 500 مليون دولار لكل من شركتي جنرال إلكتريك وكريدي سويس، ونما بسرعة، حيث استحوذ على الأصول المتهالكة في صناعات الطاقة والنقل والمياه، قبل إصلاحها وبيعها.

والآن، تمتلك 40 شركة تولد أكثر من 75 مليار دولار من الإيرادات السنوية، مع قوة عاملة مجتمعة تبلغ 115 ألف شخص.

في المملكة المتحدة، تشمل محفظتها مطار جاتويك؛ حصة في Peel Ports، التي تمتلك سبعة موانئ، وHornsea 1، مشروع بناء أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم في بحر الشمال. اشترت شركة GIP مطار المدينة مقابل 760 مليون جنيه استرليني في عام 2006، وباعت مركز لندن إلى كونسورتيوم بقيادة كندا مقابل ملياري جنيه استرليني في عام 2016.

وتأمل شركة بلاك روك في الاستفادة من التسارع العالمي في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية. وقد حاول السياسيون دعم الإنفاق على البنية التحتية لتعزيز اقتصاداتهم المحلية، لا سيما فيما يتعلق بمبادرات الطاقة المتجددة، بما في ذلك قانون خفض التضخم الذي أقره جو بايدن بقيمة 369 مليار دولار.

وقال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك: “تعد البنية التحتية واحدة من أكثر فرص الاستثمار طويلة الأجل إثارة، حيث يعمل عدد من التحولات الهيكلية على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي… وقد بدأ صناع السياسات للتو في تنفيذ هذه التحولات مرة واحدة كل عام”. – توليد حوافز مالية لتقنيات ومشاريع البنية التحتية الجديدة.

ستدفع شركة BlackRock ثلاثة مليارات دولار نقدًا و12 مليونًا من أسهمها الخاصة كجزء من صفقة شراء GIP. سيحصل 400 شخص يعملون بشكل مباشر لدى GIP على بعض المخزون.

بالإضافة إلى مؤسسي الصندوق وشركائه، تمثل عملية الاستحواذ بمثابة يوم دفع للمصرفيين والمحامين لشركة BlackRock وGIP عند اكتمالها، على الأرجح بين يوليو وسبتمبر. ويعمل مصرفيون من شركة الخدمات المالية الأمريكية Perella Weinberg Partners لصالح شركة BlackRock، في حين تقدم شركة Evercore المشورة لشركة GIP.

بشكل منفصل، قالت شركة بلاك روك يوم الجمعة إن أصولها الخاضعة للإدارة تجاوزت 10 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ عام 2021. وارتفعت إيراداتها بنسبة 7٪ إلى 4.6 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023.