«درايف» للتمويل تعتزم إصدار سندات توريق بـ1.5 مليار جنيه خلال الربع الثانى

تعتزم «درايف» للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، إحدى شركات جى بى كابيتال، الذراع التمويلية لـ»جى بى كوربوريشن»، إصدار سندات توريق بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الحالى.

أحمد أسامة، العضو المنتدب لـ»درايف»، قال إن الإصدار يمثل الشريحة الثانية من برنامج توريق بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن شركته تنوى توظيف عائداته فى إعادة تمويل جزء من مديونياتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية، وإنشاء حدود ائتمانية جديدة مع البنوك المقرضة.

وأضاف أسامة، فى تصريحات خاصة، أن برنامج التوريق يشكل خطوة إستراتيجية من قبل «درايف» لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز قدراتها المالية.

ونجحت «درايف» حتى الآن، فى إصدار سندات توريق بقيمة 3.3 مليار جنيه، من بينها طرح بقيمة 1.4 مليار فى ديسمبر الماضى، تجاوزت تغطية الاكتتاب فيه 1.7 مرة، وبيع على 3 شرائح بمدد استحقاق 13 و36 و59 شهرًا، وقد حصلت الشرائح الثلاث على تصنيف الجدارة الائتمانية AA+ وAA وA على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين «ميريس».

وأجرت شركة كابيتال للتوريق عملية الإصدار، بينما لعب البنك التجارى الدولى دور المستشار المالى والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما ضمن بنكا العربى الأفريقى والأهلى المتحد تغطية الاكتتاب، بجانب اختصاص الأول بمتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ، فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة مهمة المستشار القانونى، ومؤسسة KPMG مراقباً للحسابات.

ومن المقرر تنفيذ برنامج سندات التوريق الجديد التابع للشركة خلال خمس سنوات تقريبًا، ويستند إلى محفظة حقوق نقدية مستقبلية، فى إطار الضوابط التى أقرتها هيئة الرقابة المالية أكتوبر 2022، بهدف استحداث أدوات تمويلية جديدة، تتيح للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، توفير المصادر التمويلية المختلفة لتعزيز الخطط التوسعية لمشروعاتهم وتنمية الأنشطة المتعلقة بها.

تشترط ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية أنه يجوز لشركات التوريق إصدار هذه السندات توجيه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها فى المستقبل فى ذمة المحيل. كما يُشترط فى هذه التدفقات ألا تكون مقيدة أو مشروطة، وأن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة و خالية من أى حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

وكان إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قال إن حجم سندات التوريق فى مصر بلغ 54 مليار جنيه منذ يناير حتى نوفمبر 2023، مشيرًا إلى وجود طلبات تحت الدراسة بنحو 32 مليارًا.

وتوقع أن يصل إجمالى إصدارات التوريق فى مصر إلى 86 مليارًا فى 2023، أى حوالى ضعف قيمة السندات المصدرة العام الماضى والبالغة 44 مليار جنيه.

يشار إلى أن شركة جى بى كوربوريشن حققت أرباحًا بلغت 1.35 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 1.74 مليار فى الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.