صناديق التحوط الكبرى تحقق أرباحًا قياسية بقيمة 67 مليار دولار لعام 2023 | صناديق التحوط

قاد مديرا صناديق التحوط المليارديرين، كريس هوهن وكين جريفين، الصناعة إلى تسجيل أرباح العام الماضي، حيث أتت الرهانات في سوق الأسهم بثمارها بشكل جيد للعملاء.

حقق أكبر 20 مديرًا لصناديق التحوط أرباحًا للمستثمرين بقيمة 67 مليار دولار (53 مليار جنيه إسترليني) في عام 2023، حيث حققت الصناعة أرباحًا مجمعة قدرها 218 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 65 مليار دولار المسجل في عام 2021.

وتصدرت شركة TCI Fund Management، التي يديرها الملياردير البريطاني هوهن الذي دفع لنفسه 346 مليون دولار العام الماضي، القائمة حيث حققت 12.9 مليار دولار للعملاء.

واحتلت شركة Citadel، التي أسسها الملياردير الأمريكي كين جريفين والذي شارك في عرض لشراء صحيفة Telegraph مع المالك المشارك لشركة GB News، المركز الثاني، حيث حققت 8.1 مليار دولار.

القائمة، التي جمعتها شركة الأبحاث LCH منذ عام 2012، تبحث في مديري الأموال في صناعة صناديق التحوط التي تبلغ قيمتها أربعة تريليونات دولار هم الأكثر نجاحا بناء على الأرباح الإجمالية بالقيمة المطلقة للدولار التي حققوها للمستثمرين، باستثناء الرسوم.

وتشرف أكبر 20 شركة على أقل من خمس أصول الصناعة، لكنها حققت نحو ثلث إجمالي إجمالي 218 مليار دولار الذي كسبته للعملاء.

ووجد التقرير أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، حقق أفضل 20 مديرًا لصناديق التحوط نجومًا 83٪ من المكاسب التي حققتها الصناعة ككل.

قال ريك سوفير، رئيس LCH: “لقد حقق هؤلاء المديرون أداءً أعلى من المتوسط ​​على مدى عدة عقود مما يعكس استمرار عوائدهم المتفوقة”.

“في معظم الحالات، يعكس هذا القدرة على الحد من الجانب السلبي في الظروف المعاكسة وكسب المال عندما تكون الظروف مواتية، كما كان الحال في نهاية عام 2023”.

استمر الأداء القوي لسوق الأسهم في العام الجديد حيث وصل مؤشر S&P 500 للأسهم الرائدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة، مدفوعًا بقوة أسهم التكنولوجيا.

وتعتبر شركة TCI، التي أنهت العام الماضي مرتفعة بنسبة 33%، شركة Alphabet المالكة لشركة Google، وشركة Visa وشركة General Electric من بين أكبر ممتلكاتها.

ومن بين صناديق التحوط الكبرى الأخرى صندوق فايكنج التابع لأندرياس هالفورسن، الذي حقق ستة مليارات دولار في العام الماضي، وصندوق بيرشينج سكوير التابع للملياردير الأمريكي بيل أكمان، الذي عاد إلى قائمة أفضل 20 صندوقا حقق 3.5 مليار دولار.

يعد كل من TCI وPershing Square أحدث الصناديق المدرجة في القائمة، بينما يقع Citadel بين الصناديق الطويلة الأمد التي أسسها Griffin في شيكاغو في عام 1990.

ووجد البحث أن أكبر 20 مديرا حققوا أرباحا بقيمة 755.4 مليار دولار منذ تأسيسهم، أي أكثر من 655.5 مليار دولار من الأصول التي يديرونها.